复星国际收购德国私人银行
客户
复星国际有限公司
复星1992年在上海成立。2007年7月16日，复星国际有限公司(00656.HK)在香港联合交易所主板上市。目前，复星的业务包括综合金融和产业运营两大板块。截至2014年12月31日，集团总资产为人民币3248.3亿元。
项目概要
· 买方：复星国际有限公司
· 卖方：Hauck & Aufhäuser Privatbankiers自然人股东
· 标的公司：Hauck & Aufhäuser Privatbankiers，德国少数几家独立私人银行之一，成立于1796年，管理资产规模超过350亿欧元
· 我们的服务：作为买方的独家并购咨询顾问，参与了整个并购过程，包括并购框架的设计、公司估值、意向性报价及与卖方股东谈判等
· 复星于2015年7月5日发出收购要约；截至7月8日，已经有超过80%的银行股东接受要约
· 复星于2016年9月9日公告完成交割
交易亮点
· 标的银行历史悠久，享有盛誉
· 首家被中国企业控股的德国银行
· 整个交易流程从接触到多数股东接受要约仅耗时3个月
