Kingenta erwarb die Compo Consumer Gruppe
Mandant
Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. (“Kingenta Gruppe”)
ein führender chinesischer Hersteller von Produkten für die Konservierung von Pflanzen. Kingenta wurde 1998 gegründet und ist ein renommiertes und innovatives Unternehmen. Derzeit hat das Unternehmen eine Bilanzsumme von 11,7 Milliarden CNY, mehr als 8.000 Mitarbeiter und eine jährliche Produktionskapazität von 6,55 Millionen Tonnen. Der Umsatz im Jahr 2015 erreichte 17,7 Mrd. CNY, der Nettogewinn betrug 1,12 Mrd. CNY.
Die wichtigsten Produkte sind Mehrnährstoffdünger (CF), Langzeitdüngemittel mit kontrollierter Freigabe (SCRF), wasserlösliche Dünger (WSF) und andere moderne Düngemittellösungen. Das Unternehmen besitzt die größte Produktionsbasis für SCRF weltweit.
Projektübersicht
· Käufer: Kingenta Investco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kingenta Gruppe
· Verkäufer: Compo AcquiCo S.à.r.l.
· Target: Die Geschäftseinheiten COMPO Consumer, die zu Europas größtem Anbieter von Dünger und Pflanzenschutzmittel, der COMPO-Gruppe, gehören. Der Jahresumsatz beträgt ca. 250 Mio. EUR (2015)
· Unser Beitrag: Erfolgreiche Unterstützung im gesamten M&A-Prozess als exklusiver M&A Buy-Side Berater, einschließlich die Aufstellung der Transaktionsstruktur, die Unternehmensbewertung, die Erstellung des indikativen Angebots, die Koordination der Due Diligence, Business-Verhandlungen mit dem Käufer und den Banken, usw.
· Die Vertragsunterzeichnung fand am 29. März 2016 statt.
Highlights
· Europas stärkste Marke in dieser Branche
· Die Vertratgsunterzeichnung ist innerhalb von nur 2 Monaten nach Projekt-kick-off erfolgt
· Es erfolgt eine volle Einbindung in die post-integration
