Cayman Engley, GFH Sino-European M&A Fund und Eurasian Consulting erwarb Kranendonk
Mandant
Cayman Engley Industrial Co., Ltd. (“Cayman Engley”)
Cayman Engley (TPE: 2239) ist ein an der Taiwan-Börse notierter renommierter chinesischer Automobilzulieferer. Die Marktkapitalisierung beträgt mehr als 650 Mio. USD und der Umsatz liegt bei rund 500 Mio. USD.
Guangzhou Financial Holding (GFH) Sino-European M&A Fonds
GFH Sino-European M&A Fonds ist ein überseeischer M&A Buyout-Fonds gesponsert von GFH Gruppe - eine Investitionsplattform von Guangzhou Regierung, die Bank of Guangzhou und anderen lokalen Finanzinstituten mit einem Gesamtvermögen von über 65 Mrd. USD besitzt. Die aktuelle Größe des Funds beträgt ca. 300 Mio. USD.
Projektübersicht
· Käufer: Cayman Engley Industrial Co., Ltd., Guangzhou Financial Holding Sino-European M&A Fonds und Eurasian Consulting GmbH & Co. Beratungs KG (“Eurasian Consulting”)
· Verkäufer: Kranendonk Holding B.V., die Beteiligungsgesellschaft des Zielunternehmens
· Target: Als ein langjähriger Geschäftspartner von ABB ist Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. weltweit führend bei der Bereitstellung von Lösungen und Maschinenanlagen für nicht-repetitiven Robotorschweiß, -schneiden sowie -montage, die in Schiffbau, Marinetechnik, Bau und relevanten Industrie breit angewendet sind. Der Jahresumsatz beträgt ca. 10 Mio. EUR.
· Unser Beitrag: Erfolgreiche Unterstützung im gesamten M&A-Prozess als exklusiver M&A Buy-Side Berater, einschließlich der Aufstellung der Transaktionsstrukutr, der Unternehmensbewerung, der Erstellung des indikativen Angebots, der Koordination der Due Diligence, Businessverhandlungen mit dem Käufer, usw.
· Die SPA-Unterzeichnung fand am 30. November 2016 statt.
Highlights
· Durch die Akquisition kann Cayman Engley die eigenen automatischen Produktionslinien aufrüsten und in das Automatisierungsfeld eintreten
· Unterstützt GFH Sino-European M&A Fonds in dem erfolgreichen Abschluss des ersten überseeischen Investitionsprojektes
· Als der Fondsmanager des GFH Sino-European M&A Fonds und ein Co-Investor des Projektes sind Eurasian Consulting vollständig beteiligt in der Postintegration, einschließlich der Unterstützung von Kranendonk bei der Erweiterung seiner Produkten und Technologien auf dem chinesischen Markt, Integration des Managementsystems und des Finanzberichtsystems, usw.
