Strategische Übernahme einer deutschen Privatbank durch Fosun International

Am 5. Juli legte die Fosun-Gruppe den Aktionären von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA ("H&A") ein verbindliches Übernahmeangebot vor, dem der Aktionärsausschuss zustimmte. Bis zum 8. Juli hatten Aktionäre, die mehr als 80 % der auf den Namen lautenden Stückaktien hielten, das Angebot angenommen. Die Transaktion wurde zu diesem Zeitpunkt von den zuständigen Aufsichtsbehörden geprüft. Nach deren Zustimmung sollte die Übertragung der Anteile schnellstmöglich erfolgen. Das Investitionsvolumen konnte bis zu 210 Millionen Euro betragen. H&A sollte damit die erste deutsche Bank unter der Kontrolle eines chinesischen Unternehmens werden.

Eurasian Consulting GmbH begleitete Fosun als exklusiver M&A-Berater. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur schriftlichen Annahme des Angebots durch die Mehrheit der Aktionäre am 8. Juli unterstützte sie den Kunden dabei, die Übernahme innerhalb von nur drei Monaten zu vereinbaren.

Fosun wurde 1992 in Shanghai gegründet. Fosun International Limited (00656.HK) wurde am 16. Juli 2007 im Hauptsegment der Hongkonger Börse notiert. Das Unternehmen verfolgt ein in China verankertes Investitionsmodell, das chinesische Wachstumsimpulse mit globalen Ressourcen verbindet. Es strebt eine weltweit führende Investmentgruppe an, die umfassende, versicherungsorientierte Finanzkompetenz mit internationaler industrieller Integrationsfähigkeit verbindet. Die damaligen Geschäftsbereiche umfassten integrierte Finanzdienstleistungen und industrielle Aktivitäten.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers wurde 1796 gegründet und zählt zu den wenigen unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Die Bank entstand 1998 durch den Zusammenschluss zweier traditionsreicher Privatbanken. Sie war in Frankfurt, München, Zürich, Liechtenstein und Luxemburg tätig und konzentrierte sich auf umfassende Beratung und Vermögensverwaltung für private, unternehmerische und institutionelle Kunden. Sie beschäftigte mehr als 500 Mitarbeiter. Zu den ursprünglich 75 Aktionären gehörten neben der Gründerfamilie Hauck auch mehrere bekannte deutsche Unternehmerfamilien.

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