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Leadman übernimmt zwei Unternehmen der DiaSys-Gruppe
Um die Produktpalette zu erweitern, komplementäre Stärken zu nutzen, Marktanteile und Markenwirkung auszubauen und langfristige strategische Ziele zu erreichen, plante Beijing Leadman Biochemistry Co., Ltd. den Erwerb von jeweils 70 % der Anteile an DiaSys Diagnostic Systems (Shanghai) Co., Ltd. und DiaSys Diagnostic Products (Shanghai) Co., Ltd. Die Parteien unterzeichneten den Anteilskaufvertrag im September 2014; die erste Transaktionsphase wurde im Oktober 2014 abgeschlossen.
DiaSys Diagnostiksysteme GmbH ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Holzheim, Deutschland, das In-vitro-Diagnostikprodukte entwickelt, produziert und vertreibt. Seit der Einführung vollständig flüssiger, gebrauchsfertiger und langfristig stabiler klinisch-chemischer Reagenzien im Jahr 1991 hat DiaSys einen guten Ruf und eine positive Marktresonanz erworben. In Europa wurde das Unternehmen als Pionier flüssiger klinisch-chemischer Reagenzien bekannt und war der erste europäische Hersteller von In-vitro-Diagnostikreagenzien mit CE-Zertifizierung. DiaSys trat 1997 in den chinesischen Markt ein. Nach jahrelanger Entwicklung besitzt die Marke dort hohes Ansehen und großen Einfluss, insbesondere im mittleren und oberen Marktsegment der chinesischen Krankenhäuser der höchsten Versorgungsstufe.
Die übernommene DiaSys Diagnostic Systems ist eine mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaft der deutschen DiaSys und entwickelt, produziert, vertreibt und handelt mit In-vitro-Diagnostikreagenzien. DiaSys Diagnostic Products ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und hauptsächlich für Produktion und Abfüllung beziehungsweise Verpackung zuständig. Die in China vertriebenen DiaSys-Produkte decken unter anderem Tests zu Leber- und Nierenfunktion, Blutfetten und Lipoproteinen, Blutzucker, Herzmuskelenzymen, Elektrolyten, Autoimmunantikörpern, rheumatischen Erkrankungen und Pankreasfunktion ab.
Die Transaktion erfolgte in zwei Phasen. Zunächst erwarb Leadman gemeinsam mit den Mitinvestoren Liding Fund, Zhidu Investment und Sailing Fund gegen Barzahlung insgesamt 70 % an DiaSys Diagnostic Systems von sechs Gesellschaftern einschließlich der deutschen DiaSys sowie 70 % an DiaSys Diagnostic Products von der deutschen DiaSys. Leadman setzte dafür verbliebene überplanmäßige Emissionserlöse und eigene Mittel ein. In der zweiten Phase erwarb Leadman durch die Ausgabe von Aktien die von Liding Fund, Sailing Fund und Zhidu Investment gemeinsam gehaltenen 45 % an DiaSys Diagnostic Systems sowie die von Liding Fund und Sailing Fund gehaltenen 39 % an DiaSys Diagnostic Products. Nach Abschluss hielt Leadman direkt jeweils 70 % an beiden Gesellschaften.
Eurasian Consulting GmbH begleitete die gesamte Transaktion als exklusiver M&A-Berater des Verkäufers DiaSys. Auf Grundlage ihrer Fachkenntnisse und umfangreichen Projekterfahrung erzielte sie in den Vertragsverhandlungen einen für die DiaSys-Gesellschafter möglichst günstigen endgültigen Kaufpreis und entsprechende Bedingungen. Nach dem Abschluss sollten Managementstruktur und Geschäftsbetrieb stabil bleiben.
